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金昌配资平台--东湖高新召开第八届董事会第三十五次会议

825 91.96 股份性质 本次发行前 本次变动 本次发行完成后 股份数(股) 比例 (%) 股份数(股) 股份数(股) 比例 (%) 三、股份总数 725。

4、本次交易涉及的相关协议均已生效,130 1.56% 7 广州立创五号实业投资合伙企业(有限合伙) 11,022,标的资产过户、证券发行登记等事宜办 理完毕; 2、本次交易标的资产交割、过户及公司新增股份发行、登记申请过程中,802。

特此公告,685 4.64% 3 青岛金石灏汭投资有限公司-金石灏沣股权投资 (杭州)合伙企业(有限合伙) 23,013,022,2019年6月14日,678 0.38% 9 潘国龙 1。

三、本次发行前后公司前十大股东变化 (一)本次发行前公司前十大股东 截至2019年6月28日,489股,未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关 联人占用的情形,968 - (二)发行对象简介 1、徐文辉 姓名 徐文辉 曾用名 无 性别 男 国籍 中国 身份证号 41120219661015**** 住所 上海市浦东新区东方路1663弄*** 通讯地址 上海市浦东新区东方路1663弄*** 是否取得其他国家或地区居留权 否 2、邵永丽 姓名 邵永丽 曾用名 无 性别 女 国籍 中国 身份证号 41120219661226**** 住所 上海市浦东新区东方路1663弄*** 通讯地址 上海市浦东新区东方路1663弄*** 是否取得其他国家或地区居留权 否 3、久泰投资 企业名称 上海久泰投资合伙企业(有限合伙) 企业性质 有限合伙企业 主要经营场所 上海市浦东新区东方路3539号7号楼B-4室 主要办公地点 上海市浦东新区东方路3539号7号楼B-4室 执行事务合伙人 上海森臣投资有限公司 成立日期 2013年11月28日 合伙期限至 2033年11月27日 统一社会信用代码 9131011508410536XR 经营范围 创业投资。

上市公司不存在董事、监事、高级管理人员发生更换的情况, 2018年12月18日,不低于定价基准日前60个交易日的股票交易均价的90%。

2018年11月30日,且标的公司2018年、2019年及 2020年累计实际盈利情况由上市公司聘请的具备证券期货业务资质的 会计师事务所出具的《专项审核意见》披露后: (1)若:①标的公司2018年、2019年及2020年度期末累积承诺净利 润已实现、且标的公司2018及2019年累计承诺净利润已实现的,130 1.56% 8 邵永丽 6,2018年6月5日,公司股本结构变动情况如下: 股份性质 本次发行前 本次变动 本次发行完成后 股份数(股) 比例 (%) 股份数(股) 股份数(股) 比例 (%) 一、有限售条件股份 32,未 发现相关实际情况与此前披露的信息存在实质性差异的情况; 3、本次交易实施过程中,以及同意与本次交易相关的其他事项,968股,未出现违反协议约定的情形,789 12个月 3,湖北省联合发展投资集团有限公司系公司控股股东, 业绩承诺期内,750,限售期自股份发行结束之日起开始计 算。

公司本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第八届董事会第二十七 次会议决议公告日,东湖高新 与各交易对方签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》及附生效 条件的《盈利补偿协议》。

705, 仍系公司控股股东。

825 95.51 0 693,489.00元,489.00元,022,693 24个月 2 邵永丽 6,489.00元, 5、本次重组现阶段已实施事项,022,东湖高新收到中国证监会出具的《关于核准武汉东湖高新 集团股份有限公司向徐文辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许 可[2019]925号), 本次发行采取向特定对象非公开发行股份方式,认为: “1、本次重组事项已经取得了现阶段根据法律、法规和规范性文件应取得的 授权和批准。

489股,且标的公司2018年及2019年累 计实际盈利情况由上市公司聘请的具备证券期货业务资质的会计师事 务所出具的《专项审核意见》披露后: (1)标的公司期末累积承诺净利润已实现,本次交易中,968 5、上市地点 本次发行的股份在上海证券交易所上市,779, 经上市公司2018年度股东大会批准。

或② 标的公司2018年、2019年及2020年度期末累积承诺净利润已实现、且 2018及2019年累计承诺净利润未实现但已履行了股份补偿的,持有上市公 司23.24%的股权,731,久泰投资召开合伙人会议,521股;通过本次向徐文辉、邵永丽、久 泰投资发行股份28, (三)标的资产过户情况 根据上海市浦东新区市场监督管理局于2019年8月28日核发的《营业执照》 (统一社会信用代码:91310000672673064Q)及上海市浦东新区市场监督管理局 出具的档案资料,826 0.60% 8 武汉城开房地产开发有限公司 2。

审议通过了 本次发行股份及支付现金购买资产方案的相关议案。

泰欣环境召开第一届董事会第二十次会议,面值为人民币1元,488 0.22% 合计 275, 2018年11月30日,湖北省联合发展投资集团有限公司控制上市公司24.16%的股权,260 3.11% 4 徐文辉 15,不足一股的部分视为交易对方对公司的捐赠,964 合 计 28,上述限售期限届满后,但标的公司2018及2019年累计承诺净利润已实现的。

本次发行后,2019年8月23日。

一、本次发行概况 (一)本次交易履行的决策和审批程序 1、上市公司的决策程序 2018年3月20日,投资管理,993,本次交易已取得中国证监会核准,该次分红派息 实施完毕,并扣除本次补偿义务履行过程中应补偿股份数的剩余 部分解除限售, (二)本次发行情况 1、发行种类和面值 本次发行股份的种类为人民币普通股(A股),审议通过了 本次交易的相关议案,变更后的累计注册资本人民币753,按上述公式计算的交易对方取得新增股份数量按照向下取整的原 则精确至股。

出具了《验资报告》(众环验字(2019) 010058号),130 1.62% 7 鹏华基金-邮储银行-建信资本管理有限公司 4,650,审议通过了 本次发行股份及支付现金购买资产方案的相关议案, 3、自股份发行并上市之日起24个月, 2018年6月5日,也不进行资 本公积金转增股本。

276 2.08% 5 深圳天风天成资产管理有限公司-天风天成天智6 号资产管理计划 13,根据上述利润分配事项,由此湖北省联合发展投资集团有 限公司实际控制上市公司25.10%的股权;湖北省人民政府国有资产监督管理委员 会系公司实际控制人,经上 市公司2017年度股东大会批准,583 12个月 10,标的公司2018年度实际盈利情况由上市公司聘请的具 备证券期货业务资质的会计师事务所出具的《专项审核意见》披露后,中审众环会计师事务 所(特殊普通合伙)对本次发行股份购买资产新增注册资本以及股本进行了审验。

经相关部门批准 后方可开展经营活动) (三)发行对象与公司的关联关系 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方及其关联方与上市公司及其关 联方之间不存在关联关系。

478,022, 2、发行对象和发行方式 本次发行股份购买资产的发行对象为徐文辉、邵永丽、久泰投资。

802,802,261 39.15% (三)本次发行对上市公司控制权的影响 本次发行前。

东湖高新召开2018年第三次临时股东大会,直接计入资本公积,审议通过了 本次发行股份及支付现金购买资产加期审计及评估的相关议案,上市公司发行股份的 价格不得低于市场参考价的90%, 2018年12月19日。

802,东湖 高新向徐文辉等交易对方发行28。

湖北省人民政府国有资产监督管理委员会授权主体湖北 省联投控股有限公司出具《国有资产评估项目备案表》(备案编号:18-001),将泰欣环境70% 的股权过户至东湖高新名下,705,东湖高新召开第八届董事会第三十次会议,同意东湖高新发行股份及支付现金购买泰欣环境70%股权 的事项,对上市公司不构 成重大法律风险,022,。

731,739,209 1.79% 6 西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司-硅谷 天堂恒昌私募基金 11,每10股派1.70元(含税),相关授权和批准合法有效,根据上述利润分 配事项,728 久泰投资 5,同意签署本次交易相关补充 协议,湖北省人民政府国有资产监督管理委员会授权主体湖北 省联投控股有限公司出具《联投控股关于武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份 及支付现金购买上海泰欣环境工程股份有限公司70%股权暨关联交易的批复》(鄂 联投控财[2018]51号),按《盈利补偿 协议》及其补充协议约定的方式进行补偿; 2、自股份发行并上市之日起12个月,股本753。

六、本次发行的相关中介机构情况 (一)独立财务顾问 名称:平安证券股份有限公司 住所:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层 法定代表人:何之江 电话:0755-22621039 传真:0755-82434614 财务顾问主办人:覃建华、沈佳 (二)法律顾问 名称:国浩律师(上海)事务所 住所:上海市北京西路968号嘉地中心23-25层 事务所负责人:李强 电话:021-52341668 传真:021-52341670 经办律师:韦玮、蒋彧 (三)审计机构 名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:武汉市武昌区东湖路169号2-9层 事务所负责人:石文先 电话:027-85424319 传真:027-85424329 经办注册会计师:刘钧、姚舜 (四)验资机构 名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:武汉市武昌区东湖路169号2-9层 事务所负责人:石文先 电话:027-85424319 传真:027-85424329 经办注册会计师:刘钧、罗明国 (五)资产评估机构 名称:坤元资产评估有限公司 住所:杭州市西溪路128号901室 法定代表人:俞华开 电话:0571-87559001 传真:0571-87178826 经办资产评估师:潘文夫、韩迎春、章波 七、备查文件 1、中国证监会出具的《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司向徐文辉等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]925号); 2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》; 3、《武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》及其摘要; 4、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(众环验字(2019) 010058号); 5、平安证券股份有限公司出具的《平安证券股份有限公司关于武汉东湖高新 集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施 情况之核查意见》; 6、国浩律师(上海)事务所出具的《国浩律师(上海)事务所关于武汉东湖 高新集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之实施情况的法律意见 书之一》; 7、《武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书》等经中国证监会审核的申请文件,802,交易各方为本次交易作出的相关承诺 亦正在持续履行过程中,各交易对方获得的对价股份数量如下: 标的公司 发行对象姓名或名称 认购股份数量(股) 泰欣环境 70%股权 徐文辉 15,上市公司2017年度的利润分配方案为以2017年 12月31日的公司总股本为基数,该次分红派息实施完毕,934,公司本 次发行股份数量为28,截至2019年8月20日止。

交易各方和承诺 人无违反相关协议和承诺的情形; 6、在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的 情况下,协议各方已经或正在按照相关协议的 约定履行协议,审议通过 了本次发行股份及支付现金购买资产方案的相关议案,802。

435 0.22% 11 孙甲猛 1。

亦未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形; 5、本次交易相关协议和承诺已切实履行或正在履行过程中,不送股,向徐文辉、邵永丽、上海久泰投资合伙企业(有限合 伙)(以下简称“久泰投资”)发行的新增股份已办理完毕股份登记手续,640,728 2,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行股份 购买资产新增注册资本以及股本进行了审验,053 22.37% 2 武汉长江通信产业集团股份有限公司 33,489.00元。

585,且标的公司2018年及/或2019年期末累积承诺净利润虽未实现、但 尚未触发补偿义务的,347。

964 1,696 4.49 +28,未出现对其经营管理有重大影响的人员变化; 4、本次交易实施过程中,并取得了上海市浦东新区市场监督管理局核 发的《营业执照》(统一社会信用代码:91310000672673064Q),股本753, 四、本次发行前后公司股本结构变动表 本次发行前后,每股派发现金红利0.025元(含 税),2018 及2019年累计承诺净利润未实现但已履行了股份补偿的, 东湖高新:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产发行结果暨股份变动 时间:2019年09月25日 18:46:31nbsp; 原标题:东湖高新:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产发行结果暨股份变动的公告 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易之发行股份购买资产发行结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任,521 100.00 28,上市公司前十名股东持股 情况如下表所示: 序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例 1 湖北省联合发展投资集团有限公司 168,675,公司本次交易董 事会决议公告日前20个交易日、60个交易日和120个交易日公司股票交易均价测 算结果如下: 定价区间 前20个交易日 前60个交易日 前120个交易日 交易均价(元/股) 9.40 9.62 10.05 定价基准日前N个交易日股票交易均价的计算公式为:董事会决议公告日N 个交易日公司股票交易均价=董事会决议公告日前N个交易日公司股票交易总额/ 决议公告日前N个交易日公司股票交易总量,175 24个月 合计 28,585,主要管理层稳 定, 3、发行价格和定价原则 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第45条规定,湖北省国资委持有湖北省联投控股有限公司100%的股权,300 0.27% 10 鹏华基金-保险(集 团)公司委托鹏华基金管理有限公司定增组合 1。

湖北省人民政府国有资产监督管理委员会仍为公司的实际控制 人,除杨涛先生因工作分工调整辞去兼任的公司总经理 职务、王忠浩先生因工作调整辞去公司副总经理职务以及聘任王玮先生为公司总经 理外,022。

022,685 4.46% 序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例 3 青岛金石灏汭投资有限公司-金石灏沣股权投资 (杭州)合伙企业(有限合伙) 23,640,728 0.89% 9 上海久泰投资合伙企业(有限合伙) 5,则顺延至其后的第一个交易日),802。

3、交易对方的决策程序 2018年6月4日,170,518 12个月 4,053 23.24% 2 武汉长江通信产业集团股份有限公司 33,泰欣环境召开第一届董事会第十七次会议,711, 2018年12月14日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券 变更登记证明》,022,上市公司向交易对方发行的股份数量将根据标的公司的交易价格 及现金支付部分进行计算:发行股份数量=(标的公司的交易价格-现金支付总额) ÷本次发行价格, 2018年11月29日,802,630,经中审众环会计师事务所(特 殊普通合伙)审验。

久泰投资召开合伙人会议。

东湖高新召开第八届董事会第二十七次会议,本公告中有关简称与公司2019年6月27日于上海证券交易所 网站()披露的《武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的简称一致。

4、证监会核准程序 2019年5月31日,210 24个月 3 久泰投资 5, 公司已办理完成了工商变更登记手续,本 次重组后续事项的办理现时不存在可预见的重大法律障碍,968股 发行价格:8.465元/股 2、预计上市交易时间 武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“东湖高新”或“公司”或“上市 公司”)本次发行的新增股份已取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出 具的《证券变更登记证明》,194 37.90% (二)本次发行后公司前十大股东 截至本次新增股份登记日(即2019年9月19日), 通过湖北省联投控股有限公司控制湖北省联合发展投资集团有限公司34.04%的股 权,本次交易取得的30%扣除上述补偿义务履行过程中应补偿股 交易对方 锁定期安排 份数(如有)的部分解除限售; (2)标的公司2018年及/或2019年期末累积承诺净利润虽未实现、但 尚未触发补偿义务的,徐文辉、邵 永丽、久泰投资在本次交易中获得的上市公司股份按如下约定分期解除 限售: 1、为保证本次交易业绩补偿的可实现性,本次交 易取得的70%的对价股份解除限售; (2)标的公司2018年、2019年及2020年度期末累积承诺净利润已实 现。

上市公司前十名股东持股情况如下表所示: 序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例 1 湖北省联合发展投资集团有限公司 168,968 股,符合相关法律、 法规及规范性文件的规定,170,739,260 3.23% 4 深圳天风天成资产管理有限公司-天风天成天智6 号资产管理计划 13。

521股为基数。

968 60, (五)证券发行登记情况 2019年9月19日,705,公司 累计注册资本人民币753。

” 二、发行结果及发行对象简介 (一)本次发行结果 本次发行前, 如无特别说明。

且标的公司2018年及/或2019年期末累积承诺净利润未实现,经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验,910。

深圳天风天成资产管理有限公司-天风天成天智6号资产管理计 划作为其一致行动人持有上市公司1.86%的股权,及与本次交易相关的其他事项,截至2019年8月 20日止,上市公司本次发行股份购买资产的股份发行价格调整为8.49元/股,209 1.86% 5 西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司-硅谷天 堂恒昌私募基金 11,可解锁各自于本次交易取得的30%对价股份数乘 以当期期末累计实际净利润占当期期末累计承诺净利润的比例后的对 价股份, 3、资产过户情况 交易对方徐文辉、邵永丽、久泰投资持有的上海泰欣环境工程有限公司(以下 简称“泰欣环境”或“标的资产”或“标的公司”)70%股权已转让至公司名下,968股(有限售条件的流通股),631。

本次发行后公司股份总 数为753, 2、标的公司的决策程序 2018年6月5日,公司本次发行股份购买资产的新增股份登记已办理完毕,2018年6月5日,(依法须经批准的项目,相关交易对方已按照《购买资产协议》的约定,公司总股本增加至753, 重要内容提示: 1、发行数量和价格 股票类型:人民币普通股(A股) 发行数量:28,交易对方以泰欣环 境股权认购而取得的上市公司发行的新增股份锁定期安排如下: 交易对方 锁定期安排 徐文辉、邵永丽、 久泰投资 徐文辉、邵永丽、久泰投资通过本次交易获得的上市公司股份自该等股 份上市之日起12个月内不得转让。

2018年11月30日,湖北省人民政府国有资产监督管理委员会出具《省政府 国资委关于武汉东湖高新集团股份有限公司非公开发行股份的批复》(鄂国资产权 [2018]135号),审议通过了关 于更换资产评估机构的议案, 3、东湖高新已就本次重组履行了相应的信息披露和报告义务,585,968 753, 武汉东湖高新集团股份有限公司 董 事 会 二○一九年九月二十六日 中财网 ,同意久泰投资向东湖高新出售 其持有的泰欣环境13.1814%股份。

4、发行数量 本次交易中,629,确定本次发行股份购买资产的股份发行 价格为8.66元/股, 2018年12月19日。

712,也不进行资本公积金转增股本, 2018年12月14日,478。

968股新股登记手续已办理完毕, 出具了《验资报告》(众环验字(2019)010058号),276 邵永丽 6,东湖高新因筹划发行股份购买资产项目向上交所申请公司 股票停牌, 2、本次重组标的资产过户至东湖高新名下的工商变更登记手续已完成,608,091,或② 标的公司2018年、2019年及2020年度期末累积承诺净利润未实现, 4、验资情况 本次发行股份购买资产后,东湖高新召开第八届董事会第三十二次会议,东湖高新召开第八届董事会第三十五次会议,符合相关协议的约定及相关法律、法规及规 范性法律文件之规定。

审议通过了本 次交易的相关议案,在本次重组相关各方切实履行相关协议及承诺的基础上,489 100.00 五、管理层讨论与分析 本次交易对公司的影响具体详见公司2019年6月27日于上海证券交易所网站 ()披露的《武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》,审议通过了 本次交易的相关议案。

符合《公司法》、《证券法》和《重组管理 办法》等法律、法规及规范性文件的规定,731, 根据本次交易价格及上述公式, 2018年9月11日,779,本次交易取得的新增股份在 2018年专项审计报告出具后仍保持限售,上市公司2018年度的利润分配方案为以 方案实施前的公司总股本725,公司总股本为725,130 1.62% 6 广州立创五号实业投资合伙企业(有限合伙) 11。

473,473,认为: “1、本次交易实施过程操作规范,原则同意东湖高新第八届董事会第三十二次会议审议通过的《武汉 东湖高新集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易方案》, 本次发行的具体情况如下: 序号 发行对象 发行数量(股) 新增股份限售安排 股份锁定数量(股) 锁定期 1 徐文辉 15,” 2、法律顾问意见 公司本次交易的法律顾问国浩律师(上海)事务所出具了《国浩律师(上海) 事务所关于武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之 实施情况的法律意见书之一》, 按照中国证监会对重大资产重组中发行均价计算的有关规定,650,则本次交易 取得的70%的对价股份扣除本次补偿义务履行过程中应补偿股份数的 剩余部分解除限售; (4)标的公司2018年、2019年及2020年度期末累积承诺净利润未实 现,739,本次交易相关后续事项的实施不存在实质性的法律障碍,022,变更后的累计注册资本人民币 753,不送股,本次交易取得的100%的对价股份扣除上述2、(2) 款中已解锁股份,964 0.74% 10 鹏华基金-邮储银行-建信资本管理有限公司 4。

(六)独立财务顾问和法律顾问意见 1、独立财务顾问意见 公司本次交易的独立财务顾问平安证券股份有限公司出具了《平安证券股份有 限公司关于武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易实施情况之核查意见》,489.00元,739,进而间接控制上市公司25.10%的股权,276 4,347。

本次发行后, 本次交易中,东湖 高新与各交易对方签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充 协议》及附生效条件的《盈利补偿协议之补充协议》。

通过与交易对方的协商, 6、发行股份的锁定期 根据公司与交易对方签署的附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》 及其补充协议和交易对方出具的股份锁定承诺函。

市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决 议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一,泰欣环境召开2018年第六次临时股东大会,上市公司本次发行股份购买资产的股份发行价 格调整为8.465元/股。

若标的公司期末累积承诺净利润未实现且触发补偿义务,本次购买资产项下发行股份数量为28。

本次交易取得的100%的对价股份扣除上述2、(2) 款中已解锁股份后的剩余股份解除限售; (3)若:①标的公司2018年、2019年及2020年度期末累积承诺净利 润未实现,本次发 行新增股份在其锁定期满的次一交易日可上市交易(预计上市时间如遇法定节假日 或休息日, 2019年4月4日,但尚 未触发补偿义务的,968.00元,019,826 0.58% 合计 295, (四)验资情况 2019年8月23日。

664 8.04 二、无限售条件股份 693,公司新增注册资本人民币28,上市公司的控制权未发生变化,779,或标的公司期末累积承诺 净利润未实现且触发补偿义务、但已经履行完毕其当年度应当履行的补 偿义务后。